После победы над Чёрным драконом мир снова обрел равновесие между королевствами людей и эльфов, а волшебная земля Альтера процветала. Принцессу Нервин возвели на трон, и она стала правительницей, поддерживающей хрупкое перемирие и взаимное доверие между двумя народами. Спустя два года после событий первого фильма юный Ламберт получает тревожное письмо из эльфийской столицы. В нём сообщается о предстоящей свадебной церемонии принцессы, на которую он приглашён в качестве почётного гостя. Но для героя важнее всё же шанс увидеть Лию — юную эльфийку, с которой он познакомился в своём первом путешествии. Он отправляется на своём воздушном корабле, не подозревая, что в краю эльфов снова надвигается опасность и тёмные силы по-прежнему стремятся сорвать мирный порядок. Однако угроза идёт не только против эльфийского двора: Нервин оказывается в сети хитрых замыслов и интриг тёмной эльфийки Елены, которая обращает принцессу в свою пленницу. Заверив в свои силы, Елена намерена нанести сокрушительный удар и подчинить себе весь elфийский мир, а затем — Альтеру целиком. Главным героям придётся вновь отправиться в долгое путешествие к сердцу эльфийских владений — вдоль пути, полному смелых свершений, отчаянных схваток и невероятных открытий. Теперь от Ламберта и Лиии зависит судьба целых миров: их стойкость и чувства будут проверены на прочность, а их связь может стать слабым местом для врагов. В единстве их силы — ключ к выживанию двух миров.
