Неисправный спутник, уловивший тонкую балладу о любви, спускается на Землю, чтобы найти источник таких искренних чувств. По дороге он оказывается в разгаре могущественной магической битвы и превращается в девушку‑спутницу. Тем временем автор той самой баллады, которую он уловил, превращается в пятнистую корову — такая участь уготована всем несчастным влюблённым. Но любовь не знает границ: вместе с мудрым и могущественным волшебником Мерлином наш дуэт должен уклоняться от всепоглощающего монстра‑мусоросжигателя, коварной ведьмы‑свиньи и прочих злодейских сил на пути к тому, чтобы быть вместе. Их история разворачивается в призрачной симфонии света, где звезды служат фоном для их попыток удержаться за руку, а городские легенды подталкивают их к следующей встрече. Они встречают путников из других миров, сталкиваются с испытаниями судьбы и с каждым шагом понимают: настоящая магия — это не техника и не заклинания, а доверие и готовность рискнуть всем ради любимого человека.
