В волшебном мире Земноморья наступает тревога: равновесие сил нарушено, королевство ослаблено, а в сердцах людей растёт злость и зависть. Драконы, обитающие у Пути Западного предела, внезапно появляются на восточных землях и вселяют страх в мирных жителей. Обеспокоенный случившимся верховный маг Гед, известный как Сокол, отправляется на поиски корня беды. В пути он встречает юного путника Аррена, и вместе они неожиданно избавляют от рабства девушку по имени Терра. Так начинается их опасное путешествие: героев притягивают не только внешние опасности, но и тяготы собственной темной стороны, заставляя их проверять устои совести и узнавать правду о Земноморье. Фильм создан по мотивам цикла Урсулы Ле Гуин о Земноморье, в частности по третьей книге «На последнем берегу», и переносит на экран атмосферу её легенд о магии, власти и поиске справедливого пути.






