Тридцать лет спустя после разрушительной войны между землян и зентреди на далёкой планете Эдем разворачивается секретный проект под кодовым названием «Супернова». Его задача — створить новейший многоцелевой истребитель, способный перевернуть баланс сил в будущем вооружённых противостояний. В соревновании между двумя машинами участвуют YF-19 и YF-21. Одним из пилотов YF-21 становится Гульд Боуман — человек наполовину зентреди, чьи корни таят в себе противоречие между двумя мирами. Его напарником-инженером, испытуемым пилотом, назначают Исама Дайсона — дерзкого, иногда своевольного новичка, который не любит ограничений и правил. Раньше эти двое вместе со своей подругой Мьюнг — ныне продюсирующей виртуального идола Шерон Эппл — были неразлучны в детстве и юности. Сейчас между ними снова вспыхивают искры старой дружбы и прошлых обид, которые не дают покоя ни одному из них. Плюс к этому, никто не догадывается, что проект «Супернова» и судьба Шерон Эппл могут быть тесно переплетены между собой.
