История рассказывает о Тацуми Оге, старшекласснике, которого часто называют «самым сильным несовершеннолетним правонарушителем». Он учится в школе Ишияма — заведении, куда стягиваются проблемные подростки и где царят свои суровые правила. Однажды во время уличной перебранки у реки он замечает таинственную фигуру, плавающую по течению, которая внезапно распадается на две части и рождает младенца. Этот малыш оказывается сыном Темного Властелина Kaiser de Emperana Beelzebub III, и Ога становится земным опекуном Beelzebub IV, чтобы воспитывать его вместе с Хильдой Хильдегард в мире людей. Этот OVA-эпизод посвящён жизни ребёнка в преступной школе и кратко пересказывает несколько ключевых стычек из основного сериала. В нём демонстративно показывается, как демоническая сила пытается уживаться с повседневностью школьной жизни, как Ога учится контролировать разрушительную мощь малыша и сохранять баланс между опасной природой ребёнка и мирными реалиями окружающего города.






