Это предыстория о пути двух ведьм — Ноэль Нихаси и Нини Спангкоул — чьё появление в мире магии начинается в непростых условиях службы особой организации, отвечающей за контроль и защиту драконов. В центре повествования — их ранние годы, когда отступившие законы и суровые обязанности сталкиваются с искрой предприимчивости и духом дружбы. Организация выстраивает строгий режим наблюдения, обучения и охраны гигантских существ, чьё дыхание может изменить климат и судьбы городов. Ноэль и Нини учатся читать язык драконьих крыл, урегуливают споры между сторонами магического сообщества и сталкиваются с испытанием лояльности: кто-то стремится к свободе силы, кто-то — к сохранению баланса ради будущих поколений. Их совместная работа становится школой хитрости, дипломатии и смелости, ведь каждый риск несет цену, а каждый выбор влияет на мир, в котором драконы и люди вынуждены сосуществовать. Это история о поиске смысла в служении великому делу защиты драконьего наследия.
