Лорд Эль-Меллой II получает загадочное письмо, приглашение на вечер встреч выпускников Часовой Башни. За сутки до даты торжества он заглядывает в зеркало и приходит в шок: его лицо помолодело на целый десятилетний век. Внезапно он превращается в саму юность — Уэйвера Велвета, версию себя из прошлых лет. Убежденный, что стал жертвой магической иллюзии, Эль-Меллой немедленно начинает расследование причин произошедшего и пытается установить, кто и зачем запустил такую чарующую подмену. В день встречи он отправляется к своим бывшим соученикам, намереваясь встретиться лицом к лицу с тем, кто изменил его тело, и выяснить истинные намерения за этим феноменом. Но появление на празднике Токо Аодзаки приводит к неожиданному повороту сюжета, ломая заранее намеченный план и отправляя расследование по совершенно иным тропам.
