Юта и Мана стали бессмертными после того, как отведали мясо русалки, и с тех пор их путь — бесцельное странствие по Японии, где каждый новый луб и город становится очередной главой их неопределённой жизни. В один из дней этого долгого пути Юта, уютно дремлящий на тёплом солнечном свете, не замечает, как Мана увлечённо играет с уличным котёночком и случайно теряет равновесие. Она падает с обрыва прямо на скалистый берег, где её бездыханное тело находят местный врач и его пациентка, Това Каннаги, и ухаживать за «покойницей» начинают они обе. Но затем происходит неожиданное: в доме семьи Каннаги Мана вдруг приходит в себя, и Това понимает, что бессмертие — не миф, а жестокая реальность, которая может служить как лекарством, так и проклятием. Она решает воспользоваться Маной и её вечной жизненной силой, чтобы снять невыносимую боль, которую некогда принесла кровь русалки. В это же время Юта пробирается к своей подруге — и без колебаний отправляется к ней на помощь, готовый распутать клубок из дружбы, боли и поисков истины.
