Таинственная программа, созданная в лабораториях, была запущена на борту самолёта, несущего людей к Токио. Рой призванных демонов вызвал катастрофу, и почти все пассажиры погибли. Единственным выжившим оказался Акито Кобаяси, архитектор проекта, чьи мотивы остаются загадкой. Его школьный знакомый, Кодзиро Сома, неожиданно снова оказывается в одном классе вместе с ним. Со временем, когда на Кодзиро и его одноклассников обрушиваются атаки демонов, он начинает осознавать, кем стал его давний друг и каков путь, ведущий к тому, что это за существо, стоящее за всем произошедшим. По мере развития событий Кодзиро понимает, что за внешне спокойным появлением Акито скрывается нечто гораздо более опасное, чем он мог себе представить. Город охвачен страхом, а судьбы молодых людей переплетаются в загадочной битве между наукой, верой и сверхъестественным.
